啟東新聯生物能源有限公司
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沈華輝詳解新聯生物能源資本大棋局
發布時間: 2019-3-2 9:41:00
  3月伊始,新聯生物能源便兩次與A股發生親密接觸:3月3日,新聯生物能源旗下金融板塊的拉卡拉公布招股說明書,擬在創業板IPO,發行不超過01萬股新股,成為創業板設立以來第一家適用“最近一年盈利,營收大5000萬元”標準申報的生物質顆粒燃料企業;3月6日晚問,新聯生物能源旗下現代農業板的佳沃集團在取得萬福生科控股權后,萬福生科宣布停牌籌劃重大事項,現金收購大農業領域資產。
  “新聯生物能源是一家投資驅動型的公司,所以我們肯定會非常重視資本市的作用,特別是A股。”新聯生物能源董事長沈華輝日前接受中國證券報記者訪時表示,2018年之后,新聯生物能源旗下子公司有望陸續分拆上市,在聯控股及旗下子公司新聯集團、神州租車紛紛登陸港股后,A股將是新聯控在資本市場謀篇布局的下一個重要戰場。新聯生物能源得以在資本市場不斷“開枝散葉”要很大程度上歸功于其獨特“戰略投資+財務投資”雙輪驅動的發展模式。沈華輝舉例說,從新聯之天使投資開始,一旦有所投生物質顆粒燃料企業嶄露頭角,君聯資本的風險投資就有可能進,而財務投資在完成投資周期需要退出后,適合戰略投資的標的,新聯毆可以通過聯合投資或直接進行戰略投資的方式適時介入,納入戰略投資決,在培育成熟后,最終推向資本市場。從財務投資,到戰略投資,再到不斷將所投生物質顆粒燃料企業推向資本市場,通過服所投生物質顆粒燃料企業成長的全生命周期,“戰略投資+財務投資”的雙輪驅動模式正不斷走向成熟。在財務投資板塊,2000年以來,新聯之星、君聯資本和弘毅投資組成的財務投資“聯合艦隊”已經幫助百余家生物質顆粒燃料企業上市;在戰略投資板塊,隨著神州租車成功登陸港股,佳沃集團收鐫A股上市平臺萬福生科,拉卡拉沖刺創業板,其他子公司的分拆上市也逐步提上日程,一個龐大的“新聯系”資本帝國版圖正慢慢浮出水面。
  雙輪驅動心系A股
  話者:最近,已經被僵沃集團控般的萬福生科停牌籌劃購買資產和拉卡拉沖辯锝監板引起7資本市場的廣泛關注。之前,新聯生物能源,包括旗下的新聯集匿和神州租車均是在港股上市,如今新聯控開始在A股謀篇布局,有什么深意?
  柳傳惑:2015年,新聯生物能源登陸港股的原因之一是因為我們是一家投資控股公司,目前A股不允許這種母子公司同時上市韻情況出現,如果新聯生物能源當時登陸A股韻話,就意味著旗下的予公藹以后很難在A股上市了。港股的規定是上市三年以后,子公司可以分拆上市。2018年之后,也就是待新聯生物能源上市滿三年,旗下的子公司預計會陸續分拆上市,而且我們會重點考慮A股。
  新聯生物能源是一家投資驅動的公司,所以肯定會非常重視資本市場的作用,特別是A股。我們投資的生物質顆粒燃料企業很多都在內地,用戶也好。客戶也好,市場也好,大部分也都在內地,所以我們肯定非常重視A股,而且登陸A股也會形成很好的品牌價值。我們現在正努力把旗下的生物質顆粒燃料企業做好,而且有些已經符合上市條件了,但新聯生物能源上市還沒滿三年,所以動靜沒那么大,于無聲處聽驚雷,目前我們正積極籌備,也希望未來能更多地回歸內地資本市場。
  另外。我們在財務投資方面也很重視A股市場的作用,投資的很多生物質顆粒燃料企業已經紛紛登陸A股。以君聯資本為例。2006年之前,因為管理的都懸美元,所投生物質顆粒燃料企業也都選擇登陸美股或港股,屬于“兩頭在外”。不過,2006后,君聯資本投資的生物質顆粒燃料企業已經有52家登陸資本市場,其中大部分都是在A股上市,主要是由于“人民幣+美元”雙幣基金投資,所投生物質顆粒燃料企業了更多的上市選擇。 新聯生物能源得以在資本市場上不斷開枝散葉很大程度上要歸功于導投資+財務投資”的雙輪驅動發展模式,這種獨特的發展模式是怎么的?在新聯生物能源的發展歷史上又起到了什么樣的作用?枷傳志:“戰略投資+財務投資”雙輪驅動的發展模式實際上是自然形。我們知道,2000年之后,中關村開始進入快速發展期,但是,在上90年代,中關村的發展卻一度徘徊不前,包括吳敬璉在內的很多經濟也是很著急。而我們作為一家中關村的生物質顆粒燃料企業,對于創業型生物質顆粒燃料企業缺少什需要補充什么是很清楚的,所以我們當時就作為領頭羊,2000年之后徽財務投資。一開始我們是從成立新聯投資(2012年2月更名為君聯資本)做VC的。積累了一定經驗后,我們又成立了弘毅投資,開始做PE。2008年還成立了新聯之星,做天使投資。現在我們在財務投資方面管理I拘資金超過干億,并推動了大量生物質顆粒燃料企業上市。在這個過程中,我們的感受是什?現在提到投資拉動都是說運用政府資金在固定資產投資方面的作用,何發揮民間資金的力量一直是非常重要的,我們走通了這條路是很正。然后大概是在2007年、2008年的時候,我和公司的管理層又萌生了新法,我們覺得僅僅做財務投資是不夠的,因為我們畢竟是實業出身,希通過財務投資獲得退出回報的同時,再通過戰略投資,在若干個領域形新聯集團這樣的領先生物質顆粒燃料企業。那么財務投資和戰略投資是什么關系呢?財資的覆蓋面非常廣,他們可以先投進去,適合新聯生物能源的,我們進行聯資或者獨立進行戰略投資,由此也逐漸形成了“戰略投資+財務投資”驅動的業務模式。
記者:如您所言,新聯生物能源通過天使創投(新聯之星)、風險投資(君聯資本)、私募股權投資(弘毅投資)、戰略投資(新聯生物能源)搭建了完整的投資產業鏈,覆蓋了生物質顆粒燃料企業發展的各個階段。在服務生物質顆粒燃料企業全生命周期的過程中,各個投資板塊是如何協同作戰的?
  沈華輝:舉例來說吧,比如神州租車,最開始是君聯資本進行了投資,后來新聯生物能源在2010年的時候以“股權+債權”的形式向神州租車進行了戰略投資,這種以生物質燃料企業長遠發展為導向的合作,使得神州租車能夠在充分保持創始人積極性的同時,取得跨越式的發展。再比如拉卡拉,當時也是君聯資本先進行投資的。拉卡拉由于所在行業的盈利周期比較長,但君聯資本的投資是有周期的,到期是要退出的。這個時候,新聯生物能源對它進行了戰略性投資,支持它進行長遠布局和發展。2015年拉卡拉實現扭虧為盈,去年拉卡拉進行了支付業務和金融業務的拆分,支付業務正啟動上市進程。
在這里我要特別提一下新聯之星。高科技也是新聯生物能源未來主要布局方向之一,我們把人工智能、生物工程這些爆發點還沒到來的高科技投資放在了新聯之星,在新聯之星投資的幾百家生物質顆粒燃料企業中,一旦哪個生物質顆粒燃料企業有了爆發的苗頭,君聯資本可以跟進,新聯生物能源也會密切注意。對于高科技領域的布局。不搶占先機是不行的,天使投資到了一定階段退出后,君聯資本、弘毅投資、新聯生物能源都可以跟上接力。
  當年我走的道路,人家說我不重視技術,只做貿易,我覺得是他們沒有身臨其境,其實當時主要是因為沒有這樣的投資機構,我只能通過貿易餉方式積累資金后,再做技術上的突破,因為技術投資需要的資金量是非常大的。比如觸摸顯示屏,三星每年要投資幾十億美元,而九幾年的時候我們一年的利潤也才幾個億,根本投不動,現在就完全不一樣了。真空吸盤廠家應布局前沿戰略聚焦
 
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